Il est prévu que la société « Capital One Financial » acquière la société « Discover Financial Services » en échange d’actions d’une valeur de 35,3 milliards de dollars; dans l’une des plus grandes transactions annoncées cette année.
Selon l’accord, les actionnaires de Discover recevront 1,0192 action de « Capital One » pour chaque action de Discover; ce qui représente environ une prime de 26% par rapport au prix de clôture de Discover vendredi dernier s’élevant à 110,49 dollars.
Les deux sociétés ont déclaré qu’elles prévoient finaliser la transaction fin de cette année ou début 2025, après quoi les actionnaires de « Capital One » détiendront 60% de la nouvelle société issue de la fusion tandis que les actionnaires de Discover en détiendront 40%; la société acquise devrait conserver la marque Discover.
La fusion des deux entreprises, qui figurent parmi les plus grands émetteurs de cartes de crédit aux États-Unis, pourrait étendre les offres de cartes de crédit de « Capital One » et sa base de dépôts; elle avait déjà acquis en juin de l’année dernière le service de conciergerie numérique « Filocity Black », une carte de crédit haut de gamme et une plateforme de marché de luxe.
Les actions de Discover ont chuté de 1,7% au cours de l’année, ce qui a fait que sa capitalisation boursière était de 27,63 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière de « Capital One » s’élevait à 52,2 milliards de dollars et ses actions augmenteront de 4,6% en 2024.
